В 1930-х Корея находилась под японским контролем. Мошенник по прозвищу Граф предложил бедной девушке Сук-хи участвовать в прибыльной афере. Он хотел очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию и жениться. Затем планировал объявить её сумасшедшей, упрятать в клинику и забрать состояние.
Сук-хи согласилась помочь, устроившись служанкой к Хидэко. Всё шло по плану, пока неожиданно не возникли проблемы. Идеальная схема Графа внезапно оказалась под угрозой срыва.